תחילת העבודה

תחילת העבודה עם OmniFlow Collect

למד כיצד להגדיר את המערכת ולהתחיל לנהל את גביית החובות שלך בתוך דקות

ברוכים הבאים ל-OmniFlow Collect

OmniFlow Collect היא פלטפורמה מקיפה לניהול גביית חובות עם תהליכי עבודה אוטומטיים, תקשורת רב-ערוצית וניתוח בזמן אמת. מדריך זה יעזור לך להתחיל ולהפעיל את המערכת במהירות.

1. צור חשבון

התחל על ידי יצירת חשבון OmniFlow Collect שלך

  • •לחץ על כפתור 'התחבר עם Google' בדף הבית
  • •אשר את ההרשאות הנדרשות לגישה לחשבון Google שלך
  • •תועבר אוטומטית ללוח הבקרה שלך לאחר ההרשאה המוצלחת

2. הוסף לקוחות וחשבוניות

התחל להזין את נתוני הלקוחות והחשבוניות שלך

  • •נווט לדף 'חובות' מהתפריט העליון
  • •לחץ על 'הוסף חדש' כדי ליצור לקוחות וחשבוניות חדשים
  • •מלא את פרטי הלקוח, מספר החשבונית, סכום ותאריכים

3. הגדר תהליכי עבודה

קבע כיצד המערכת מתקשרת אוטומטית עם לקוחות

  • •עבור לדף 'תהליכי עבודה' ובחר בכפתור 'הוסף תהליך עבודה'
  • •התאם את קריטריוני התהליך לכל סוג תהליך עבודה
  • •בחר ערוצי תקשורת (אימייל, SMS, וואטסאפ, שיחה קולית) לכל תהליך

4. הבן את לוח הבקרה

למד לפרש את המדדים והתרשימים שלך

  • •עיין בסטטיסטיקות המפתח: סכום כולל, חשבוניות באיחור, לקוחות פעילים ושיעור גבייה
  • •נתח תרשימים: התיישנות חוב, חלוקת תהליכי עבודה ומגמות גבייה
  • •עקוב אחר פעילות אחרונה כדי לראות את כל התקשורות האוטומטיות

צעדים הבאים

לאחר שהשלמת את השלבים הבסיסיים, חקור את התכונות הללו:

  • -קרא את מדריך המשתמש המפורט לשימוש מתקדם
  • -חקור את מסמכי ה-API אם אתה מעוניין באינטגרציה
  • -התאם תבניות הודעות בדף תהליכי העבודה